寧德時代“打”碳酸鋰，比亞迪“撈”負(fù)極

來源：發(fā)布時間：2024-04-10

前有寧德時代“鋰礦返利”推恩令，今又有比亞迪“負(fù)極讓利”的*操作。“寧王”和“迪王”，都以各自的獨特方式攪動鋰電材料價格的一池春水。寧王：碳酸鋰，你價格太高了，我要把你打下來。迪王：負(fù)極，你價格太低了，我來撈你一把。車企、電池廠商等作為買方，把鋰電材料采購價格往低處壓，是常規(guī)的操作，但一向講究***成本控制的比亞迪，居然罕見地給供應(yīng)商“漲價”。據(jù)財聯(lián)社報道，比亞迪已開始給負(fù)極材料頭部廠商的“**價訂單”漲價，預(yù)計漲幅10%左右。業(yè)內(nèi)人士分析指出，年前負(fù)極廠商有虧損搶單的情況，導(dǎo)致招標(biāo)訂單價格過低。企業(yè)面臨虧本生產(chǎn)，多數(shù)訂單難以執(zhí)行。事實上，惡性的競爭早已讓負(fù)極行業(yè)變成一片紅海，低價***式搶單已經(jīng)“卷破底線”。近一年多來，伴隨著供需結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，負(fù)極材料價格持續(xù)走低。如今，中低端負(fù)極材料成品價格已接近甚至跌破成本紅線。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，中國鋰電負(fù)極材料市場參考價格約為5300元/噸；其中**負(fù)極主流價格在6.8-7.5萬元/噸，中端負(fù)極主流價格在4.8-5.8萬元/噸，低端負(fù)極主流價格在3.2-3.5萬元/噸。而到了2024年1月，負(fù)極材料市場參考價格約為3500元/噸；**負(fù)極材料主流價格5.4-6.5萬元/噸，中端負(fù)極材料主流價格2.6-3.4萬元/噸，低端負(fù)極材料主流價格已低至1.5-2.0萬元/噸。短短一年時間，中低端負(fù)極材料價格跌幅已經(jīng)達(dá)到40-50％。比亞迪給上游供應(yīng)商漲價的邏輯并不難理解。打個不恰當(dāng)?shù)谋扔?。在漁牧經(jīng)濟學(xué)里有個術(shù)語“休漁休獵”，過度的捕撈會傷及根本，所以需要適時休養(yǎng)生息。“竭澤而漁”并不是明智的做法。業(yè)內(nèi)人士分析指出，比亞迪通過提高采購價格，有助于改善負(fù)極廠商的財務(wù)狀況，進(jìn)而保障其持續(xù)供貨能力。畢竟，比亞迪定下2024年汽車銷量在2023年銷售302萬輛基礎(chǔ)上增長20%以上的目標(biāo)，即要達(dá)到360萬輛以上。但這并不容易，比亞迪董事長王傳福直言，“行業(yè)進(jìn)入一個慘烈的淘汰賽階段?！闭^物極必反。對于目前掙扎在低價泥塘里的負(fù)極廠商來說，比亞迪的漲價無疑是拋來了救生圈。作為負(fù)極材料的采購大戶，比亞迪“主動漲價”的行為，或許反應(yīng)其已經(jīng)洞察到某些行業(yè)趨勢的變化，亦或?qū)ω?fù)極材料價格回暖產(chǎn)生一定影響。電池巨頭*操作引發(fā)材料價格變化的“蝴蝶效應(yīng)”早有先例。2023年年初，身為“寧王”的寧德時代發(fā)布“鋰電板推恩令”——“鋰礦返利”計劃：對下游的理想、蔚來、華為、極氪等部分質(zhì)量客戶給予優(yōu)惠，將碳酸鋰結(jié)算價格定在市場價“五折”的20萬元/噸。彼時，碳酸鋰價格高達(dá)40萬元/噸。寧德時代“打擊碳酸鋰價格”的意圖昭然若揭。短短數(shù)月之后，碳酸鋰價格即迅速跌破20萬元/噸大關(guān)。如今，碳酸鋰價格已經(jīng)躺在了約10萬元/噸的價位。較2022年底約60萬元/噸的高點，跌幅超80%。當(dāng)然，碳酸鋰價格下跌的根本原因還是產(chǎn)能過剩，但寧德時代的“鋰礦返利”無疑是巨大的推波助瀾力量。

據(jù)行業(yè)機構(gòu)預(yù)測，2025年全球負(fù)極材料需求將達(dá)到330萬噸。但實際上，據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計2023年負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)能就已達(dá)398.75萬噸。而行業(yè)企業(yè)到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃更是夸張，已經(jīng)超過2000萬噸，供給將超過實際需求的數(shù)倍?！?023年整個負(fù)極行業(yè)平均產(chǎn)能利用率不足50%。2024年一季度，負(fù)極材料企業(yè)開工率更是下降至*約40%。”業(yè)內(nèi)人士分析表示。電池中國注意到，2023年全球負(fù)極材料產(chǎn)量約176萬噸，同比增長20%，其中中國負(fù)極材料產(chǎn)量占比97.3%。由此推算，2023年全球負(fù)極行業(yè)產(chǎn)能利用率*約為44%。據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)統(tǒng)計，2023年負(fù)極行業(yè)TOP3企業(yè)市場份額為49%，TOP6企業(yè)市場占比73%。截至目前，負(fù)極投產(chǎn)企業(yè)超過90家，但是月出貨量超過千噸級的負(fù)極廠商不到15家，占據(jù)整個行業(yè)超80%的市場份額，而其它約80家企業(yè)要爭奪剩余的約20%市場，競爭之激烈可想而知。“負(fù)極行業(yè)產(chǎn)能供給過剩，下游電池客戶需求放緩，清庫存，行業(yè)普遍面臨產(chǎn)能消納和價格下行的壓力，而且市場集中度偏高的競爭格局讓中小玩家倍加艱難?！睒I(yè)內(nèi)人士分析指出。事實上，不僅是中小廠商，包括頭部廠商在內(nèi)的整個負(fù)極行業(yè)企業(yè)，近年的經(jīng)營業(yè)績都不樂觀。財報顯示，貝特瑞2023年實現(xiàn)歸母凈利潤16.51億元，同比下降28.5%；翔豐華預(yù)計2023年歸母凈利潤7500萬元–9500萬元，同比下降40.86%-53.31%；中科電氣預(yù)計2023年歸母凈利潤3278萬元~4734萬元，同比下降87%~91%；璞泰來2023年**季度，歸母凈利潤16.29億元，同比下降28.35%；尚太科技2023年**季度，歸母凈利潤約5.68億元，同比下降45.72%。不斷惡化的競爭環(huán)境，讓不少當(dāng)初頭腦發(fā)熱的跨界廠商，一下子冷靜了下來。比如，主營電網(wǎng)設(shè)備業(yè)務(wù)的中元股份決定終止鋰電定增項目。2023年8月，中元股份公告，擬終止向洛陽正浩定增募資不超7.72億元。該定增原計劃將用于年產(chǎn)20萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項目。根據(jù)規(guī)劃，該項目總投資為34.43億元。而在負(fù)極行業(yè)深耕十多年，打入寧德時代、比亞迪供應(yīng)鏈，排名市場**的尚太科技，則選擇了停產(chǎn)“止損”。2023年3月，尚太科技宣布，公司里城道基地停產(chǎn)。該基地是其**早的生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能過萬噸?！罢麄€負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。在需求增長不達(dá)預(yù)期及供給大幅增加的情況下，降本增效成為公司應(yīng)對激烈市場競爭的關(guān)鍵措施?！鄙刑萍贾毖浴?br />

“卷沒有前途，(需要)扎扎實實做好我們的基本功(才行)。我覺得，我們應(yīng)該回歸到這個行業(yè)**本質(zhì)的、**基本的能力，就是要去提高你的技術(shù)和質(zhì)量水平。”億緯鋰能董事長劉金成的這番論斷，同樣適合負(fù)極材料廠商。而硅基負(fù)極正成為眾多廠商爭奪的下一代戰(zhàn)略高地。在性能上，硅具有超高的理論比容量，高達(dá)4200mAh/g，高出傳統(tǒng)石墨材料10倍。目前，包括杉杉股份、貝特瑞、翔豐華、道氏技術(shù)、天目先導(dǎo)、勝華新材、天諾新能源、杰瑞股份、中科電氣、新安股份等企業(yè)也都在積極推進(jìn)硅碳負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化。其中，杉杉股份已實現(xiàn)硅基負(fù)極批量供貨，并規(guī)劃了寧波4萬噸硅基負(fù)極一體化基地項目，項目覆蓋原料加工、反應(yīng)合成、中間品加工、表面改性到成品加工等完整工序。貝特瑞現(xiàn)有硅基負(fù)極0.5萬噸/年，此外，公司還規(guī)劃投資50億元，將建年產(chǎn)4萬噸的硅基負(fù)極產(chǎn)線，預(yù)計到2028年將擁有約5萬噸/年硅基產(chǎn)能。璞泰來也已經(jīng)啟動年產(chǎn)1.2萬噸硅基負(fù)極生產(chǎn)研發(fā)基地項目，預(yù)計2025年投產(chǎn)。從終端應(yīng)用來看，2023年下半年以來，包括特斯拉、蔚來、智己等車企紛紛搭載硅基負(fù)極動力電池。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等頭部電池廠商也率先布局硅基負(fù)極電池產(chǎn)能，尤其是“高鎳三元+硅基負(fù)極”為大圓柱電池目前**適配方案。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，隨著硅基負(fù)極逐漸接替石墨作為電池負(fù)極的重要材料，以及硅基負(fù)極材料在技術(shù)、成本等方面的進(jìn)一步突破，硅基負(fù)極逐步走向產(chǎn)業(yè)化的趨勢愈發(fā)顯現(xiàn)。預(yù)計到2025年全球硅基負(fù)極需求量有望達(dá)到20萬噸。

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